Jest letni weekend w domu na wsi niedaleko Sintry w Portugalii. Czternastoletni Nicolau spędza kilka dni ze starszym bratem Simão i jego przyjaciółmi, z których wszyscy mają po dwadzieścia kilka lat. Wszyscy ulegają urokowi pięknej i cichej Marii do Mar, ale to Nicolau najbardziej odczuje jej wpływ na swoje życie. Między odrabianiem lekcji i wspinaniem się na drzewa, opowieściami o zmarłym, niewiernym dziadku i pochodzeniu kształtu tortellini, przyjacielem w kostiumie, który leczy złamane serce, oraz grami w uwodzenie Nicolau obserwuje tę grupę młodych dorosłych.