Choenzey jest 47-letnim mnichem mieszkającym w klasztorze tybetańskich uchodźców w południowych Indiach. Jego duchowy mistrz, Khensur Rinpoche, czczony wysoki lama, nie żyje od czterech lat. Zgodnie z tybetańskimi wierzeniami wkrótce odrodzi się w nowym wcieleniu. Obowiązkiem Choenzeya, jako jego najbliższego ucznia, jest odnalezienie nowego wcielenia i opiekowanie się nim. Film ukazuje poszukiwania Choenzeya i jego ostateczne odkrycie przekornego, lecz łagodnego czteroletniego chłopca, którego Jego Świątobliwość Dalajlama oraz tybetańska wyrocznia państwowa rozpoznają jako nowe wcielenie. Bez popadania w sentymentalizm film przedstawia poruszającą relację, jaka rozwija się między dawnym uczniem a jego młodym mistrzem. (columbia.edu)