Na zachodzie Ukrainy, niedaleko granicy z Rumunią, znajduje się odległe europejskie miasto: Chernivtsi. Niegdyś było centrum kultury żydowskiej na Bukowinie, pogranicznym regionie, który przez stulecia charakteryzował się wielokulturowym przemieszaniem ludności. Ukraińcy, Polacy, Rumuni, Niemcy i Żydzi żyli tu obok siebie. Film Volkera Koeppa skupia się na panu Zwillingu i pani Zuckermann, dwojgu spośród ostatnich Żydów urodzonych w dawnym Chernivtsi/Czernowitz. Łączy ich przyjaźń, a także miłość do języka niemieckiego. Pan Zwilling codziennie, wczesnym wieczorem, odwiedza 90-letnią panią Zuckermann. Rozmawiają o dawnych czasach, wspólnych wydarzeniach, polityce i literaturze oraz troskach życia codziennego.