Śmierć krąży po spowitych mgłą ulicach wiktoriańskiego Londynu: młode kobiety znikają, w Tamizie znajduje się unoszące się na wodzie, makabrycznie okaleczone ciała, a gangi terroryzują niewinnych. W samym sercu tej zawiłej sieci tkwi tajemniczy Li H'sen Chang, czarownik i hipnotyzer, oraz jego groteskowy pomocnik, Mister Sin. Doktor zakłada myśliwski kapelusz i pelerynę, by wytropić złowrogą siłę czającą się w mroku metropolii — szpony Weng-Chianga sięgają bowiem po to, by rozszarpać ludzkość.