W jednej z cichych, przytulnych uliczek starej Moskwy mieszka utalentowany lalkarz. Ma wiernego przyjaciela Christophera, syna Kuzyę i mnóstwo lalek. Nieoczekiwanie w domu pojawia się słodka i łagodna dziewczyna Viktosha, w której zakochują się zarówno ojciec i syn, jak i nawet lalki.