Ayame, kurtyzana, zwraca uwagę ulicznego sprzedawcy Kisuke i postanawia uciec z nim do Ameryki. Niestety, szalony tatuażysta obsesyjnie pragnie, by idealna skóra Ayame stała się jego płótnem, więc zabija Kisuke, aby zatrzymać Ayame w Japonii. Później Ayame zostaje sprzedana do domu publicznego w Yokohamie. Opętuje ją duch Kisuke, przez co za każdym razem, gdy uprawia seks, na jej skórze pojawia się podobizna Kisuke przypominająca tatuaż.