Wybrane aspekty życia Kamaiurá, rdzennego plemienia zamieszkującego Górny Xingu. Pożywienie na bazie manioku, trening z łukiem i strzałami oraz praca młodego Indianina; dziewczęta uczą się prząść, a chłopcy zgłębiają wiedzę plemienia pod okiem szamanów. Ważnym obrzędem jest Kuarup, oddający cześć zmarłemu przywódcy. Przygotowania do obrzędu obejmują ozdabianie pni drzew, malowanie ciał, układanie choreografii tańców i fizyczne zmagania między Indianami. Na koniec dzieci zabierają pnie nad wody rzeki Xingu.