Dramat rozgrywa się na pokładzie Twilight Express, najdłuższego nocnego pociągu w Japonii, który pokonuje trasę między Osaką a Sapporo w około 22 godziny. Nakayama i Sato wcielają się w Chie i Keisuke, dwoje kochanków, którzy postanowili rozstać się po zakończeniu podróży. Chie ma już rodzinę, ale od pewnego czasu prowadzi namiętny, sekretny romans z Keisuke. Akcja rozgrywa się głównie w ich przedziale apartamentowym w pociągu. Dramat nakręcono na pokładzie prawdziwego Twilight Express przy współpracy z firmą JR West, która obsługuje tę linię kolejową.