Babu (Sreenivasan) jest podrzędnym magikiem znanym pod scenicznym pseudonimem Prof. Rangoonwalla. Wiąże koniec z końcem, występując na różnych pokazach. Niechętnie zgadza się, by Raju (Jayaram), kieszonkowiec, dołączył do niego jako asystent. Podczas wykonywania sztuczki zatytułowanej The Vanishing Beauty, z pomocą sąsiadki Sridevi (Geetha Vijayan), na scenę nieświadomie wkracza kobieta (Sobhana). Występ zostaje zepsuty, a oni uciekają, by uniknąć obelg. Konfrontują się z kobietą i zostają wciągnięci w jej tajemnice.