Akcja rozgrywa się w Kioto w 1990 roku. Mizuho Oshima to licealistka, która nienawidzi swojej uzależnionej od alkoholu matki, uwielbia ojca i podkochuje się w Sho Sugimoto, członku szkolnej drużyny pływackiej. Jej ojciec mieszka z inną kobietą, ale Mizuho ma nadzieję, że jej rodzina znów będzie razem. Jej matka wdaje się w romans z amerykańskim żołnierzem o imieniu Charlie i zostają parą. To przekreśla nadzieje Mizuho na ponowne połączenie rodziny. Mizuho uwodzi więc kochanka swojej matki...