Pragnienie rozwoju kariery młodego muzyka jazzowego prowadzi do konfliktu z przestępczością zorganizowaną w tym thrillerze wyprodukowanym przez Haruki Kadokawa. Gdy saksofonista zaczyna grać w pewnym nocnym lokalu, gangster z Yakuzy bierze go pod swoje skrzydła jako szczególnego przyjaciela tylko dlatego, że dobrze wykonuje jedną z jego ulubionych piosenek. Niebezpieczne życie gangstera splata się z życiem muzyka, co prowadzi do krzywdy jego dziewczyny, która zostaje zgwałcona. Zmienia to stosunek młodego saksofonisty do jego protektora, ale jego przyjaciel z Yakuzy jest zbyt pochłonięty własnymi problemami, by martwić się czymkolwiek innym.