Gdy kompozytor George Harvey Bone budzi się bez pamięci o poprzedniej nocy, a w kieszeni znajduje zakrwawiony nóż, zaczyna się obawiać, że popełnił przestępstwo. Za radą doktora Middletona Bone postanawia się odprężyć i wybiera się na występ piosenkarki Netty Longdon. Zafascynowany Nettą, Bone zgadza się pisać dla niej piosenki zamiast pracować nad własnym koncertem. Wkrótce jednak Bone zaczyna być o Nettę zazdrosny i martwi się, czy podczas swoich napadów zdoła nad sobą zapanować.