Powieściopisarka, poetka, autorka wspomnień i redaktorka czasopisma Bryher (Annie Winifred Ellerman) zbudowała utrzymany w stylu Bauhaus budynek (Kenwin), który służył zarówno jako dom, jak i studio filmowe, z widokiem na Jezioro Genewskie w Szwajcarii. W tym czasie była związana z angielskim filmowcem Kennethem Macphersonem i amerykańską poetką Hildą Doolittle (H.D.). Bohaterowie należeli do kręgów intelektualnych, w których znajdowali się James Joyce i Sigmund Freud. Założyli także i wydawali jedno z pierwszych czasopism filmowych, „Close-up”, które między innymi przybliżyło zachodniemu światu teorie Sergeia Eisensteina. Film opowiada o tej historii, wykorzystując historyczne i współczesne zdjęcia Kenwin oraz odczyty fragmentów listów i wspomnień bohaterów, w tym córki H.D., Perdity.