Pao to młody uczeń, który dziedziczy amulet po swoim dziadku. Zanim jednak będzie mógł skorzystać z jego mocy, musi przejść trzy trudne próby, by dowieść swojej siły i determinacji. Po zaliczeniu dwóch prób Pao staje twarzą w twarz z Paolo, swoim dorosłym alter ego, i mierzy się z nim w trudnym pojedynku. Choć poturbowany i osłabiony, Pao zdoła przejść ostatnią próbę. Teraz, gdy moc amuletu jest po jego stronie, Pao musi walczyć ze złowrogimi stworzeniami dowodzonymi przez Queen Manananggal, Evil Queen i Ancient Evil. Pao i Paolo muszą wspólnie pokrzyżować plany tych złych istot, które zamierzają zniszczyć ludzkość.