Z pióra Yoshikawy Eijiego pochodzi ta pasjonująca historia. Cieśnina Naruto oddziela Tokushimę od wysp Awaji i Honshu. Na Tokushimie szalony władca marzy o podboju i wznieca krwawy bunt przeciwko szogunatowi Tokugawa. Tajemniczy szermierz imieniem Noriyuki Gennojo przeprawił się przez wody Naruto, by odkryć sekrety klanu Awa. Ryzykuje życie po znalezieniu testamentu sekretów Awa, spisanego krwią przez konającego człowieka. Do Noriyukiego dołączają zakochana w nim ninja oraz piękna córka wroga, która przysięgła go zabić. Obrońcy Awa nie cofną się przed niczym, by nie dopuścić do dotarcia skąpanego we krwi listu do szoguna.