Bułgaria, noc 18 października 1922 roku. Porywczy młody mężczyzna — Amerykanin — zostaje zmuszony do opuszczenia Orient Expressu na małej stacji. Zawiadowca stacji i jego córka niechętnie udzielają schronienia nieznajomemu. Stopniowo Amerykanin zdobywa ich zaufanie. Kiedy ojciec pojmuje, że jego córka postanowiła wyjechać z Amerykaninem do Paryża, przygotowuje miksturę, by go uśpić, i potajemnie wsadza go do pociągu. Rano po gościu pozostaje tylko kartka, na której widnieje napis „Ernest Hemingway”.