Paulo to 45-letni brazylijski steward. W świecie nocnego życia jest znany na całym świecie dzięki wspaniałej osobowości, którą niestrudzenie tworzył — swojemu artystycznemu alter ego, Gazelle. Paulo jest nosicielem HIV, ale nigdy wcześniej nie chorował, a teraz po raz pierwszy widzi, że jego życie jest zagrożone. Nagła i tragiczna śmierć Erica, jego partnera od siedmiu lat, zmusza Paula do przejścia życiowej przemiany. Chcąc przetrwać, rozpoczyna świadomą przemianę, zaczynając od oddzielenia tego, co w jego życiu ważne, od tego, co nieistotne. Na swojej drodze, oprócz nowego kochanka, spotyka współpracowników, którzy popychają go naprzód i ukazują mu kolejne znaczenia słowa „miłość”.