Muhammad, odrzucony chłopiec z marginesu społeczeństwa, błąka się po ulicach brudnego miasta, samotny i zrozpaczony, aż spotyka Gurevicha — samotnego włóczęgę, który na motocyklu zapuszcza się w głąb miasta, przemierzając mroczne zaułki i ostrząc noże dla zakładów mięsnych oraz wykwintnych restauracji. Uparty i wytrwały chłopiec toruje sobie drogę pod skrzydła mężczyzny. W tym hipnotyzującym miejskim piekle niestabilna i niepewna nauka zawodu przeradza się w walkę o panowanie nad sobą.