Japoński aktor filmów pornograficznych, zakażony wirusem HIV, popełnia samobójstwo. Natsumi, popularna aktorka filmów pornograficznych, która często z nim pracowała, dowiaduje się, że również jest zakażona wirusem HIV, i popada w rozpacz. Od czasu do czasu otrzymuje tajemnicze pocztówki z Tajwanu i postanawia pojechać na Tajwan, by rozwikłać zagadkę. Najnowszy film reżysera PAN Chih-yuana, twórcy „The Touch of Fate”, który przyniósł mu wiele nominacji do nagród Golden Horse. W głównej roli występuje LEE Kang Sheng, laureat nagrody Golden Horse dla najlepszego aktora. HATANO Yui, partnerująca mu na ekranie, daje wspaniały występ w swoim debiutanckim filmie pełnometrażowym.