25-minutowy film opowiada historię schorowanej starszej kobiety imieniem Itako, która spotyka lisa imieniem Okon. Historia rozpoczyna się, gdy Itako leży w łóżku, tak jak leżała od dawna. Okon wchodzi do jej domu, a Itako mówi lisowi, że może wziąć wszystko, co zechce, ponieważ nic nie jest jej już do niczego potrzebne. Okon jest zachwycony i chcąc odwdzięczyć się jej (akt ongaeshi), wykonuje magiczne jyōruri (balladę z akompaniamentem shamisen), które uzdrawia Itako na tyle, że znów może chodzić. Wszyscy są zaskoczeni nagłym powrotem Itako do zdrowia. Następnie dowiaduje się ona o myśliwym, który został ciężko ranny i jest bliski śmierci. Itako ukrywa Okona z tyłu swojej koszuli i każe lisowi śpiewać pieśń, podczas gdy sama gra na shamisen, aby uzdrowić mężczyznę. Ten akt dobroci jest powtarzany w przypadku kolejnych osób, aż szczęście Itako wzbudza w niektórych podejrzliwość.