Młody lekarz Kozo Tsumura zakochuje się w młodej pielęgniarce Katsue Takaishi. Ale skrywa ona pewien sekret: jest wdową i ma syna. Kozo i Katsue postanawiają uciec do Kioto, lecz jej dziecko nagle zachorowało, a ona spóźniła się na pociąg, którym odjechał Kozo. W końcu dociera do Kioto, ale nie jest w stanie się z nim spotkać. Ponadto nie zostaje zaakceptowana przez kiotowskie środowisko. Wraca do rodzinnego miasta i próbuje o nim zapomnieć. Rzuca pracę w szpitalu, by skupić się na śpiewaniu. Debiutuje zawodowo, wykonując przebój „Aizen Katsura”. Kozo jest na widowni.