Crossover z serialami Przygody Billy’ego i Mandy oraz Kryptonim: Klan na drzewie. Podczas gdy tata Billy’ego robi zakupy bielizny, Billy zakłada szczęśliwe spodnie ojca i przypadkowo rozdziera je kosą Grimma. Dzwoni do Ed, Edd i Eddy’ego, a oni polecają mu Klan na drzewie jako organizację charytatywną. Numbuh 1 przebiera się za Billy’ego, podczas gdy Billy zostaje zabrany do Deep Sea Lab. Mandy przybywa do domu Billy’ego i odkrywa, że Numbuh 1 nie jest Billym, po czym torturuje go, aby wyjawił prawdę. Tymczasem Delightful Children From Down the Lane i Billy przypadkowo łączą się z mocą kosy, tworząc Delightful Reaper, a Mandy przejmuje KND, oszukując Numbuh 362 i resztę agentów. Teraz Numbuh 1 i Grim Reaper muszą ocalić KND oraz powstrzymać Mandy i Delightful Reapera.