Poprzez rozmowy z jugosłowiańskimi twórcami filmowymi oraz fragmenty ich filmów dokument ten opowiada o fenomenie filmowym i cenzurze, a jego tematem jest w istocie bolesna epoka kina jugosłowiańskiego zwana „Czarną Falą” — najważniejszy i artystycznie najsilniejszy okres jugosłowiańskiego przemysłu filmowego, który narodził się w latach sześćdziesiątych, a na początku lat siedemdziesiątych został pogrzebany decyzjami ideologicznymi i politycznymi. Film opowiada wielką „thrillerową” historię ideologicznego szaleństwa, które charakteryzowało totalitarną mentalność i pozostawiło po sobie liczne konsekwencje odczuwalne aż do dziś. Podkreśla podobieństwa między totalitarnymi reżimami broniącymi swoich tabu, ukazując prześladowania najważniejszych jugosłowiańskich twórców filmowych. Twórcy ci zrobili jednak światowe kariery i zainspirowali wielu późniejszych autorów. Film jest początkiem spłacania długu wobec najwybitniejszych jugosłowiańskich twórców filmowych.