Dwie krótkie historie rozgrywające się w Edo w epoce szogunów. W pierwszej, w czasach brutalnych prześladowań chrześcijan, Iori zakochuje się w młodej chrześcijance. Kiedy podczas najazdu ona i jej rodzina zostają pojmani, jego sadystyczny pan bierze ją na osobistą niewolnicę, by dręczyć Ioriego. Druga opowiada o Sutezo, który, zmuszony do służby u barbarzyńskiego właściciela domu publicznego, by spłacić długi, zaprzyjaźnia się z młodą dziewczyną. Razem uciekają i próbują przetrwać, utrzymując się z oszustw i drobnych kradzieży.