Serafim jest łowcą wampirów, który przemierza macedońskie wsie i za pieniądze niszczy wampiryzowanych zmarłych. Jego uczniem jest młody Fidan, którego Serafim uczy trudnego i niebezpiecznego rzemiosła łowcy wampirów, a także alfabetu i niepewnego życia w Macedonii. W swoim otoczeniu wampir i jego uczeń popadają w konflikt z macedońskimi wampirami, władzami tureckimi i Komiti (macedońskimi rewolucjonistami), a także z Avdzi - Taburi (opłacanymi łowcami Komiti). Fidan poznaje przekleństwo wampirzego rzemiosła i nie wie, czy Serafim jest aniołem Boga, czy sługą diabła.