Akcja rozgrywa się u schyłku Królestwa Singasari i w okresie powstania Królestwa Kediri. Dwaj bracia to Arya Dwipangga, który kocha literaturę, oraz Arya Kamandanu, który kocha sztuki walki. Dwipangga kradnie dziewczynę Kamandanu i ucieka, ale zostaje uwięziony w jaskini mistrza broni, Empu Ranubaya, który przyjmuje go na ucznia. Ranubaya i Empu Hanggareksa, ojciec Kamandanu, byli uczniami tej samej szkoły. Hanggareksa służy Kartanegarze, królowi Singasari, lecz Ranubaya odmawia. Wysłannik Kubilaj-chana z Mongolii proponuje Kertanegarze pokojowe stosunki. Gdy Kertanegara odrzuca tę propozycję, mongolski wysłannik porywa Ranubayę.