Były hongkoński gangster Roy wraca do domu po trzech dekadach wygnania w Brazylii, mając nadzieję załatwić kilka niedokończonych spraw, zanim umrze. Cierpiąc na chorobę Alzheimera, zatrudnia młodego bandytę Smokeya, by ten służył mu za przewodnika i pomocnika w poszukiwaniach człowieka, który wpakował mu kulę w ciało i ukradł miłość jego życia. Przemierzając razem hongkoński półświatek, obaj mężczyźni zbliżają się do siebie, rozmawiając o swoich wyidealizowanych miłościach i zaprzepaszczonych szansach.