Federico studiuje architekturę na Uniwersytecie w Palermo. Spędza dni, spacerując po nowym mieście w poszukiwaniu nowoczesnych budynków do sfotografowania i rysując niektóre ich detale. Podczas wędrówek spotyka chłopaka imieniem Borobudur, który otworzy przed nim drzwi do nowego miejskiego wymiaru. Pod wpływem tego magicznego spotkania Federico porzuci codzienną rutynę i zanurzy się w mieście nieustannie podlegającym przemianom, które poprowadzą go ku osobistej metamorfozie.