Połączenie występów mistrzów swoich dziedzin, film rozgrywa się podczas Leningradskoye Leto – corocznego letniego festiwalu muzycznego „Białe Noce” w Leningradzie, na którym występują gwiazdy muzyki, młodzi śpiewacy operowi, zespoły baletowe, artyści estradowi i cyrkowi oraz amatorzy. Reporterzy Kostya i Bob pędzą wszędzie, próbując udokumentować cały festiwal. Piękną młodą piosenkarkę Svetlana podczas festiwalowych wydarzeń ściga beznadziejnie nieśmiały porucznik policji, którego niespodziewane zauroczenie odbiera mu mowę, ale obdarza go pięknym barytonowym głosem.