Sześć miesięcy po nierozwiązanej sprawie morderstwa młodej kobiety, która była jego asystentką, magik Azrah organizuje seans spirytystyczny, w którym wezmą udział jego były wspólnik La Tour, a także detektywi i zainteresowane osoby, które mogą być również podejrzanymi. Seans zostaje nagle przerwany, gdy La Tour zostaje zamordowany, a w kamiennej twierdzy Azraha, prawdziwym zamku magii, i wokół niej wybuchają zamieszanie i ożywiona krzątanina, trwające aż do wyjaśnienia sprawy i ujawnienia sprawcy.