Student Lado Tajovic otrzymuje od partii komunistycznej polecenie, by udać się do rodzinnej miejscowości w górach Czarnogóry i nielegalnie szerzyć propagandę ruchu wyzwoleńczego. Samotny, otoczony przez wrogów, zawsze czujny i gotowy, by uniknąć pułapek i zasadzek, Lado walczy na granicy snu z ludźmi, którzy są tchórzami gotowymi do zdrady. Zmaga się z własnymi pokusami i halucynacjami, które nieustannie go nawiedzają. Choć wytrwale trzyma się wytycznych partii: nie zabijać i nie szukać zemsty, w chwili słabości Lado ulega pierwotnemu ludzkiemu odruchowi zemsty.