W sylwestra 1997 roku Hongkong jest niemal przekazywany Chinom, a rutyna służby zostaje wstrząśnięta przez szereg wydarzeń, które grożą wymknięciem się spod kontroli: policjant przypadkowo zabija staruszkę porwaną przez bandytę podczas pełnej napięcia akcji i zostaje aresztowany, spotykając się z powszechnym niedowierzaniem. Kadet, który popełnia ten sam czyn, zostaje uniewinniony, a zamiast tego obywatele świętują go jako bohatera, lecz zalewa go poczucie winy. Tymczasem starszego rangą funkcjonariusza policji żona zamierza opuścić, na próżno domagając się większej uwagi i czasu, których nigdy nie przestał jej poświęcać. Losy całej trójki splatają się, gdy ten trzeci bierze podczas Nowego Roku jako zakładnika nowego mężczyznę w życiu kobiety.