Orléans to typowe prowincjonalne rosyjskie miasteczko położone nad brzegiem słonego jeziora o nazwie Yarovoye. Miasteczko jest „przesiąknięte złem”. Nie jest to jednak jakieś wielkie zło. To zło banalne i codzienne: fryzjerka Lida wdaje się w przypadkowe romanse, po których ma liczne aborcje; lekarz Rudik korzysta z niekończącej się dostępności kobiet dzięki swojej pozycji, zaniedbując mieszkającego z nim sparaliżowanego ojca i mając nadzieję, że starzec wkrótce umrze; miejscowy stróż prawa nie ma skrupułów przed popełnieniem morderstwa; magik z miejscowego cyrku może naprawdę przecinać kobiety na pół na scenie... Pewnego dnia w tym cichym, zapomnianym przez świat miasteczku pojawia się tajemniczy mężczyzna. Przedstawia się tytułem Egzekutora — przynajmniej tak głosi jego wizytówka...