Akcja rozgrywa się w epoce sułtanów. Megat Terawis i Megat Sari są synami Paduki Haji, człowieka z ludu, którego żona, księżniczka Kamariah, jest młodszą siostrą sułtana kraju. Sułtan wyraził zgodę na ich małżeństwo, jednak jego młodszy brat Tengku Long, pełniący funkcję premiera, nie może pogodzić się z tym, że ich siostra poślubiła człowieka z ludu, i od tamtej pory potajemnie żywi urazę do Paduki Haji.