Złowrogi, kulejący mężczyzna przemierza Pragę. To Asmodeusz (Juraj Herz), demon lubieżności, który bawi się, magicznie łącząc zakochane pary. Ponosi porażkę tylko na pływalni. Zuzana (Jana Sulcová), atrakcyjna blondynka, ignoruje mężczyzn, których podsuwa jej diabeł. Kocha Honzę (Václav Neckár), a chłopak odwzajemnia jej uczucia. Demon jest zirytowany parą i próbuje wywołać kłótnię. Zsyła ulewę, by zmusić ich do wejścia do hotelu, a następnie telefonicznie ostrzega ojca Zuzany, lecz młodym zakochanym udaje się na czas wydostać. Wtedy uparty Asmodeusz zabiera pogrążonego we śnie Honzę do Instytutu Zaburzeń Emocjonalnych, gdzie pokazuje mu brzydkie strony miłości — histerię, podglądactwo, fetyszyzm, próby samobójcze...