Trzech gangsterów przemyca mikrofilm z danymi paszportowymi z Niemiec Zachodnich do swojego nabywcy z Bliskiego Wschodu. Okazuje się on kluczowy dla bezpieczeństwa Wspólnoty Europejskiej. W drodze przez Jugosławię próbują ukryć mikrofilm w torebce Miss Universum, która odwiedza kraj przy okazji krajowego konkursu piękności. Problemy pojawiają się, gdy mikrofilm przypadkowo trafia w posiadanie jednej z uczestniczek, która nie zdaje sobie z tego sprawy. Przestępcy próbują odzyskać mikrofilm, jednak odważny dziennikarz, który przybył z powodu konkursu, uniemożliwia im to.