Pewnego dnia na półce w wytwórni płytowej odnaleziono zapomniane pudełko po butach. W środku znajdowały się taśmy z domowymi nagraniami słynnego portugalskiego kompozytora Antonio Variacoes. Gdy słucha się tych taśm, na których Variações śpiewa w najczystszej postaci — bez żadnego akompaniamentu, często szepcząc do mikrofonu, by nie obudzić sąsiadów — staje się jasne, że ten skarb nie może pozostać ukryty. Tak narodził się projekt HUMANOS: „supergrupa” złożona z „supermuzyków”, w której słynni portugalscy wokaliści Manuela Azevedo, David Fonseca i Camane użyczają głosu muzyce i tekstom Antonio Variacoes. Film opowiada o przygotowaniach do koncertów na żywo latem 2005 roku oraz o podejściu tych muzyków do spuścizny pozostawionej przez Antonio Variacoes.