Pod koniec okresu Heian w Japonii doszło do słynnego pojedynku między mnichem-wojownikiem Musashibo Benkei a smukłym młodzieńcem wysokiego rodu imieniem Shanao. Była to bitwa na moście Gojo, a Benkei, który odebrał pokonanym przeciwnikom 999 mieczy, został zdecydowanie pokonany przez młodego samuraja grającego na flecie. Przysięgając wierność lepszemu szermierzowi, Benkei został jego lojalnym wasalem i towarzyszył młodzieńcowi, który przeszedł do historii jako Minamoto Yoshitsune, generał, który pokonał klan Taira w bitwie pod Dan no Ura, prowadząc tym samym Genji do zwycięstwa nad Heike i uczynienia z nich najpotężniejszego klanu w kraju. Dzięki znakomitym kreacjom niektórych z największych gwiazd Japonii, w tym Satomi Kotaro i Tanba Tetsuro, historia ożywa w tej pełnej akcji produkcji.