Silva, stary włóczęga, przybywa do małej, odizolowanej portugalskiej wioski, gdzie poznaje młodą Anę. Między nimi rodzi się więź na pograniczu przyjaźni i inicjacji. Zafascynowana tym niezwykłym człowiekiem Ana stopniowo wkracza w jego świat — życie pełne nadprzyrodzonych postaci, w tym jej dawno zaginionej przyjaciółki Caroliny. Jednak dziwne napady osłabiają Silvę i prowadzą go do szpitala, gdzie zaczyna zamieszkiwać go tuzin kobiet. Czy go uratują?