Osadzona w zmysłowej scenerii Nowego Orleanu opowieść o nieokiełznanej namiętności. Johnny i Thierry są przyjaciółmi z burzliwych czasów studiów. Ich drogi rozeszły się przed laty. Johnny poświęcił się sztuce, a Thierry zarabianiu pieniędzy. Gdy po kilku latach znów sie spotykają, Johnny jest oczarowany młodą i piękną żoną przyjaciela - Zandalee. Między tą parą zaczyna rodzić się gwałtowna namiętność, która wkrótce przeradza się w gorący, skrywany w tajemnicy romans. Oboje przeczuwają, że wcześniej czy później Thierry odkryje ich sekret, ale nie potrafią zrezygnować z tego co ich łączy.