Sang-seok (Kim Sang-seok) jest aktorem, którego kariera utknęła w miejscu, zanim na dobre się rozpoczęła. Nigdy nie zagrał w dużej produkcji filmowej, jest zupełnie nieznany, a choć marzy o udziale w Busan International Film Festival, jego nadzieje są jedynie mrzonkami. Chcąc mu pomóc, przyjaciele Sang-seoka, Jae-ho i Tae-hee, proponują nakręcenie filmu, w którym zagrałby główną rolę. Kiedy jednak projekt zostaje anulowany, całkowicie załamany Sang-seok idzie do baru karaoke, by utopić smutki. Poznaje tam piękną Hwa (Lee Hwa) i zakochuje się w niej od pierwszego wejrzenia; wszystkie myśli o nieudanym projekcie filmowym ustępują miejsca rozmyślaniom o niej. Pierwszy film fabularny Baek Jae-ho, subtelny i pełen niuansów, został już zaproszony na kilka koreańskich festiwali filmowych, w tym BIFF.