Apolônio Brasil był pianistą w słynnym klubie nocnym w Rio de Janeiro od lat 50. aż do swojej przedwczesnej śmierci. Apolônio, barwna postać, był uwielbiany przez kobiety i ubóstwiany przez publiczność oraz przyjaciół. Jego zaraźliwa radość przyciąga uwagę amerykańskiego naukowca, doktora Borisa Lewitsky’ego, który przyjeżdża do Brazylii, by porozmawiać z bliskimi przyjaciółmi Apolônia i złożyć im niezwykłą propozycję dotyczącą szczątków zmarłego muzyka.