Jest Wigilia, a dzieci z rodziny Silberhaus nie mogą się doczekać rozpoczęcia świątecznych uroczystości. Marie i Fritz bawią się w pokoju dziecięcym, gdy przybywa ich ojciec chrzestny Drosselmayer i wręcza im przedświąteczny prezent: dziadka do orzechów. Marie jest świadkiem wielkiej bitwy między ogromną armią żołnierzyków dowodzonych przez Dziadka do Orzechów a strasznym oddziałem myszy pod wodzą Króla Myszy. Towarzyszymy Marie i Fritzowi w podróży przez Królestwo Lalek, przez Świąteczny Las, obok Morza Migdałowego Mleka aż do Pałacu Marcepanów.