Na podstawie sowieckiej propagandowej opowieści o młodym pionierze (sowieckim odpowiedniku skauta) Morozowie, który doniósł na ojca tajnej policji Stalina, a następnie został zabity przez rodzinę. Jego życie stanowiło przykład obowiązku wszystkich prawych obywateli Związku Radzieckiego, by za wszelką cenę stawać się donosicielami. W naszym filmie, 75 lat później, nazywamy go małym Janisem. Jest pionierem mieszkającym w sowieckim kołchozie „Dawn”. Jego ojciec jest wrogiem kołchozu (i sowieckiego systemu) i spiskuje przeciwko niemu. Mały Janis zdradza ojca, a ojciec mści się na synu. Kto zatem w tej starej sowieckiej opowieści jest dobry, a kto zły? Film pokazuje, że wypaczony umysł zawsze stanowi zagrożenie. Nawet dziś.