Akcja rozgrywa się w Meksyku. Okrutny bandyta i złodziej bydła Pancho, jego opryskliwy pomagier Santas oraz grupa najeźdźców przysięgają wypędzić osadników z pogranicza. W późniejszym konflikcie ojciec Harry’ego, Bill, zostaje śmiertelnie ranny, a ręce Pancha zostają zmiażdżone — podobno przez ranczerów, choć w rzeczywistości dopuszczają się tego jego zdradziecki i mściwy porucznik Santas oraz równie podły Rodriguez. Pancho obraził ich, odmawiając jednemu ręki swojej córki, a drugiemu zgody na staranie się o Ruth Chadwick, córkę ranczera. Pancho przysięga straszliwą zemstę na rodzinie Burrelów, a obie strony postanawiają się nawzajem zniszczyć.