Mang-wol, mistrz sztuk walki, ma wątpliwości co do życia, które wiódł. Zabiera Yonga, syna Paka, którego omal nie zabił w walce, i znika. Z biegiem czasu Mang-wol uczy Yonga sztuk walki. Yong dorasta. Wyrusza do miasta po lekarstwo dla Mang-wola. Spotyka Nan-si, kobietę ze szkoły Shaolin, która zabiera mu całe złoto. Yong nie potrafi pokonać Paenga, który przewyższa go umiejętnościami w walce, ale Mang-wol ratuje go z opresji. Paeng wie, że Mang-wol jest wrogiem, który zabił ojca Yonga. Wyrusza na poszukiwanie Mang-wola. Yong oszukuje Mang-wola i idzie spotkać się z Nan-si. Zostaje kierownikiem szkoły Shaolin, lecz Paeng okrutnie go bije, więc Yong wraca do Mang-wola. Mang-wol wyjawia Yongowi prawdę o swojej przeszłości i ginie w walce z Paengiem. Yong ćwiczy opracowaną przez siebie nową technikę walki i staje do walki z Paengiem.