Marcelino, wiejski prostak, przyjeżdża ze wsi do Rio de Janeiro, by spróbować szczęścia. Na dworcu wita go jego wujek Simão, taksówkarz mieszkający w faweli z Sofią. Sąsiadka Tereza interesuje się przybyszem. W porcie przestępca Zé odbiera paczkę i ucieka przed policją. Mira Diler występuje w nocnym klubie Caverna. W jej garderobie zostaje znaleziony ranny Zé, bez paczki. Valentino skarży się na policyjną akcję, która zakłóca jego „interesy”. Marcelino wciąż nie znalazł pracy; próbuje też bezskutecznie sprzedać swoje kompozycje. Zaczyna pomagać wujkowi jako kierowca, ale na pierwszym miejscu stawia własne troski: idzie do klubu nocnego, by odszukać Mirę, lecz wikła się w intrygi Valentino.