Jest Boże Narodzenie w odległej ludzkiej kolonii, a Doktor ukrywa się przed kolędami i komediowymi porożami. Kiedy jednak rozbity statek kosmiczny wzywa Doktora na pomoc, ten zostaje zwerbowany do oddziału River Song i rzucony w wir szaleńczego pościgu przez galaktykę. Król Hydroflax jest wściekły, a jego gigantyczny robot ochroniarz wymknął się spod kontroli i rusza na nich wszystkich! Czy Nardole przeżyje? I kiedy River Song zorientuje się, kim jest Doktor? Wszystko wyjdzie na jaw na pokładzie liniowca kosmicznego pełnego galaktycznych superzłoczyńców, zmierzającego do miejsca, którego Doktor unikał przez bardzo długi czas.