Dobiegające wieku średniego małżeństwo, Magdalene St. Michaels i Rob Yaeger, popadło w rutynę, a wrażliwy Rob obawia się, że Magdalene traci zainteresowanie ich życiem seksualnym. Jego podejrzenia narastają, gdy przypadkiem słyszy potajemne rozmowy telefoniczne Magdalene z jej nastoletnią uczennicą (Chelsea Poe). Piękna, lecz zmagająca się z problemami Chelsea jest zakochana w Magdalene, a troskliwa starsza kobieta zmaga się z narastającym pożądaniem do potrzebującej młodej uczennicy. Chelsea może jednak nie być tak bezbronna, jak się wydaje, gdyż nimfetka TS obmyśla plan, by mieć Magdalene tylko dla siebie. W rolach głównych: Chelsea Poe, Magdalene St. Michaels, Sunday Valentina i Rob Yaeger.