Film opowiada historię młodej Filipinki, która wierzy, że jej amerykański ojciec nie żyje, lecz wikła się w romantyczną relację z mężczyzną, który być może jest jej ojcem. Bessie to młoda kobieta wychowywana przez owdowiałą matkę, która mówi jej, że jej ojciec, Amerykanin służący w lotnictwie, zginął w wypadku samochodowym krótko przed jej narodzinami. Gdy Bessie zbliża się do ukończenia szkoły, buntuje się przeciwko planom swojej oddanej matki. Silna i romantyczna, marzy o wymagającej karierze i planuje odszukać w Ameryce krewnych zmarłego ojca. Aby zarobić na podróż, pracuje jako modelka i tancerka w manilskim klubie disco. Podczas jednego z występów poznaje Joe Hale'a, Amerykanina, który przyjechał do Manili, by pracować w agencji reklamowej przyjaciela. Joe i Bessie czują do siebie pociąg, lecz zanim zdążą mu ulec, Bessie odkrywa, że Joe może być jej ojcem. Rozpoczyna się śledztwo w przeszłości, mające ujawnić prawdę o pochodzeniu Bessie.